Италия, сентябрь 1943 год. Пьетро Бадольо, возглавивший страну после свержения Муссолини, начинает сложные политические переговоры с союзниками. Гитлеровская Германия всё ещё невероятно сильна, и Бадольо оказывается словно между двух огней. Такие несмелые попытки лавировать и искать компромисс...

Инженер Марко, работающий с водной системой Венеции, с радостью узнаёт, что его жена Анита ждёт ребёнка. Это событие даёт возможность преодолеть боль от трагической гибели пятилетнего сына, с которой до сих пор не расстались ни Марко, ни Клара, его предыдущая супруга. Но неожиданно прошлое...