США, Техас, Чайна-Гроув. Здесь между 17-летним Калленом и его братом-уголовником возникает конфликт, в результате которого Каллен убивает брата и пускается в бега, чтобы его не арестовала полиция. Осенние ночи в Чайна-Гроув довольно холодны, а потому, выискивая пристанище, Каллен однажды...