Йохан Ниманд - тихий, скромный трансвестит, что не всегда в состоянии контролировать свои гомосексуальные позывы. Его очень любит мать, она вообще хотела не сына, а дочь, но очень рада, что её сын одевается так, будто он и есть дочь. Йохан проживает с родителями в Южноафриканской республике. Там...

Мулатку Натали в супружеской постели насилует муж, белый полицейский. Натали бежит от него в конюшню, где седлает любимого мустанга и отправляется на встречу с подругой Поппи. Подруги устремляются в далёкий Йоханнесбург; у них на хвосте женщина-полицейский. У неё своя кровавая история....