Джон и Сара дружат с детских лет. Сейчас они уже подростки и как обычно, проводят лето вместе. Это вероятно последнее лето, когда они вместе, ведь Джон намерен переехать из родной Аризоны в Нью-Йорк, для обучения в ВУЗе. Подруга за ним следовать не намерена и неизвестно когда они в будущем ещё...

Молодые, но уже опытные агенты 62-ой секции, Тревор (известный как Каргобой) и Кайл (также известный как Карманник), находят удовлетворение в своем растущем профессионализме как в мире шпионажа, так и в игривых выходках, справившись с последними событиями, которые навсегда изменили их жизни. Однако...