Брюс Левин владеет мини-отелем в городке Квайнт. Он женат, но он постоянно изменяет своей жене с разными девушками. Брюс хочет наладить свои отношения с женой, но месть настигает его в образе загадочной путешественницы....

Молодая певица джаза Сара-Джейн покидает Борнмут и отправляется в Лондон, чтобы осуществить свою музыкальную мечту. Вскоре после приезда она втягивается в роман с обаятельным Эйрбитсом и одновременно ощущает влечение к мрачному музыкальному продюсеру Расселу-Ди, который вводит ее в мрачные тайны...