Мастер и Маргарита (2005)

Москва, 1935 год. Мастер и Маргарита онлайн всё ещё вместе. Неожиданно на одной из улиц из ниоткуда возникает Воланд - воплощение зла. Его заинтересовало, как развивается общество, остались ли в нём прежние пороки. Москвичи заявляют, что они уже другие, что они цивилизованные, однако так ли это на самом деле?

На своём пути Воланд встретил примечательных личностей, поэта Ивана и редактора журнала Берлиоза. Поэт хотел, чтобы в журнале был опубликован его стих, в котором речь идёт о Боге, но редактор является убеждённым атеистом и посему не желает публиковать этот стих. Довольно быстро предметом их дискуссии перестало быть произведение Ивана и они начали рассуждать, на тему существует ли Бог. Воланд знает, что Он действительно есть и решил поведать глупым смертным историю Иешуа из Назарета и Понтия Пилата. Тем не менее, ни писатель, ни редактор не проникаются верой к рассказу солидного незнакомца Воланда. Что несколько огорчает последнего, и он предрекает скоропостижную смерть Берлиоза вследствие несчастного случая. Далее Воланд направляется в театр, где показывает публике незамысловатые фокусы, вследствие которых все зрители оказываются раздетыми. Далее Воланд продолжает знакомство и изучение представителей московского общества.